小林优

故事的主人公黑铁一辉虽有着成为能将灵魂转化为魔剑的“魔导骑士”的目标，但由于自身没有魔法方面的才能而被他人戏称为“落第骑士”。不过，在与来自异国的公主——有名且最强的“A级骑士”史黛菈・法米利昂相遇后，一辉的学院生活发生了改变。

召集了各个分野上的超一流的高中生，为培育他们成长而设立的政府公认特权学园「私立希望之峰学园」。在这个学园，存在着云集了超高校级的才能的"本科"，与只要支付了高额学费就谁都能够入学的

　　艾莉丝消失后过了几个月。鲁迪乌斯尽管内心感到空虚，还是为了寻找母亲塞妮丝，来到巴榭兰特公国的第二都市罗森堡。胸中抱着强烈孤独感的鲁迪乌斯原本打算单独行动,却受到路上认识的队伍半强迫式的邀约，和他们一起处理委托..... 　　「我不能自暴自弃，该去做那些必须做的事情」。历经千辛万苦后，对于和艾莉丝分离一事应该已经做出决断。然而，这件事却在意外的方面侵蚀鲁迪乌斯..

身边的恶魔，是救赎。身边的少女，是消遣。19世纪末，二人在大英帝国一隅的邂逅，谱写了一段彷徨中寻求归宿的故事。轻吟于寂寞与共之人耳边的，恶魔与少女的长夜奇谭。

故事描述在五丈原之战中病死的诸葛孔明，以年轻之姿转生到正在举办万圣节游行的现代日本东京都涉谷，并因此与创作歌手月见英子相遇，于是为了帮助英子实现她的梦想，孔明发挥他的军事长才，以英子的军师身份活跃的故事。